Conecta LUMA con Xero para exportar tus transacciones categorizadas a tu software de contabilidad.
#Cómo funciona
Una vez conectado:
- Las transacciones llegan desde tu banco y los recibos se emparejan automáticamente
- Las transacciones listas aparecen en la pestaña Revisar (la cola de exportación)
- Exporta a Xero — las categorías se asignan a tu plan de cuentas
- Las transacciones exportadas se marcan como Exportada en LUMA
Descubre el flujo completo de exportación →
#Conecta Xero
- Ve a Aplicaciones
- Busca Xero
- Haz clic en Conectar
- Inicia sesión en tu cuenta de Xero
- Autoriza a LUMA a acceder a tu organización
#Asignación de categorías
Las categorías de LUMA se asignan a cuentas de Xero:
- Empareja cada categoría de LUMA con el código de cuenta de Xero correspondiente
- La asignación se configura una sola vez durante la configuración inicial
- Puedes actualizar las asignaciones en ajustes
Trabaja con tu asesoría para asegurarte de que las asignaciones coinciden con tu plan de cuentas.
#Qué se exporta
- Fecha de la transacción
- Importe
- Descripción/nombre del comercio
- Categoría (asignada a una cuenta de Xero)
- Recibos adjuntos (como archivos)
#Exportar transacciones
- Ve a la pestaña Revisar en Transacciones
- Selecciona las transacciones que quieres exportar (o expórtalas todas)
- Haz clic en Exportar y elige Xero
- Las transacciones y los recibos se envían a Xero aplicando tus asignaciones de categorías
- Las transacciones exportadas se marcan como Exportada en LUMA
#Desconectar
Para eliminar la conexión:
- Ve a Aplicaciones
- Haz clic en Desconectar en Xero
Los datos exportados previamente permanecen en Xero.
#Consejos
- Trabaja con tu asesoría para configurar bien las asignaciones de categorías
- Revisa las primeras transacciones exportadas en Xero para verificar que todo es correcto
- Mantén los recibos adjuntos en LUMA: se exportan junto con las transacciones
- Exporta con regularidad (semanal o mensualmente) para mantener Xero al día