Esta guía te explica cómo configurar LUMA en unos 5 minutos. Al terminar, tendrás tu banco conectado y estarás listo para controlar tus finanzas.
#Paso 1: Crea tu cuenta
- Ve a LUMA
- Regístrate con tu email o tu cuenta de Google
- Introduce el nombre de tu negocio y selecciona tu divisa base
Tu divisa base se usa para los informes financieros. Aun así, puedes gestionar transacciones en varias divisas.
#Paso 2: Conecta tu banco
Este es el paso más importante. Una vez conectado, tus transacciones se sincronizan automáticamente.
- Ve a Ajustes → Cuentas
- Haz clic en Conectar banco
- Busca tu banco (damos soporte a más de 20 000 bancos en todo el mundo)
- Completa la autenticación segura
Las transacciones suelen sincronizarse en pocos minutos. El historial de transacciones (normalmente 90 días) se importa automáticamente.
Guía completa: Conectar cuenta bancaria →
#Paso 3: Revisa tus transacciones
Ve a Transacciones para ver todo lo sincronizado:
- Las transacciones se categorizan automáticamente con IA
- Haz clic en cualquier transacción para añadir notas, etiquetas o cambiar la categoría
- Usa los filtros para encontrar transacciones concretas
Consejo: dedica unos minutos a revisar las categorías de la IA. Cuantas más corrijas, más se ajustará a tu negocio.
#Paso 4: Configura tu bandeja de entrada (opcional pero recomendado)
La bandeja de entrada recoge recibos y los empareja automáticamente con las transacciones.
Opción A: Reenvío por email Reenvía tus recibos a tu dirección de email única de la bandeja de entrada. La encontrarás en Bandeja de entrada → Ajustes.
Opción B: Conecta tu email Conecta Gmail u Outlook para capturar recibos automáticamente desde tu correo existente.
Guía completa: Emparejamiento de recibos →
#Paso 5: Crea tu primera factura
- Ve a Facturas
- Haz clic en Crear factura
- Añade tu cliente y las líneas de la factura
- Elige Enviar para mandarla por email, o Guardar como borrador para terminarla más tarde
Guía completa: Crear factura →
#¿Qué sigue?
Ahora que ya tienes todo configurado, explora estas funciones:
- Configura facturas recurrentes para clientes con iguala
- Registra tiempo en proyectos y factura a tus clientes con precisión
- Comprueba tu runway para entender tu posición de caja
- Exporta transacciones para tu asesor
#¿Necesitas ayuda?
- Pregunta lo que quieras al asistente de LUMA
- Escríbenos a support@waytogrow.es
- Únete a la comunidad en Discord